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          秦皇島港庫存創新高 煤炭黃金十年受阻

          時間:2012-07-27 09:11:11|來源:上海證券報|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

          煤炭行業,自2009年以來,從來就沒有如此不確定過。曾經因為價格瘋漲得名的煤超瘋,今年顯示了另一種的病態。全國最大的煤炭港口秦皇島港,近1個月來庫存創下十年來新高。全國各大港口堆煤如…

          煤炭行業,自2009年以來,從來就沒有如此不確定過。

          曾經因為價格瘋漲得名的“煤超瘋”,今年顯示了另一種的病態。全國最大的煤炭港口秦皇島港,近1個月來庫存創下十年來新高。

          全國各大港口堆煤如山的背后,是下游電力、鋼鐵、房地產等行業的持續低迷,是中國高耗能行業日益逼仄的處境,是全球頁巖氣開采利用對全球能源格局的中遠期的深遠影響。更深層次的問題,則是折射了中國經濟增長轉型之痛。

          清淡

          辦事大廳無人辦交易手續

          6月中旬,秦皇島港煤炭庫存為950萬噸,而4月下旬僅為530萬噸,這也是近十年來秦皇島港最高的煤炭庫存

          秦皇島港是全國最大的動力煤港口,擔負著我國南方八省一市的煤炭供應,煤炭輸出量占到全國港口煤炭輸出量的40%以上。

          本月17日,記者來到了秦皇島港實地調研。嶄新的秦港股份大樓,就是秦皇島港海運煤炭交易市場所在地,該市場的交易數據是中國乃至全球煤炭市場的風向標。

          交易市場的一二樓是煤商辦理海運手續的地方,包括煤炭成份檢驗、運輸及付款等,在這里可以一站式完成。當日中午1時許,記者來到辦理大廳,偌大的辦事大廳一個辦手續的人都沒有。3時許,記者再來一樓看時,除了三個江西采購商詢問買煤的事,仍然無人在辦手續。

          夏天是民用電高峰期,因而也是煤炭行業傳統旺季。一位海運煤炭員工告訴記者,去年這個時候,大廳里人來人往,人聲喧嘩,而今年成交清淡,工作人員比交易商還多。

          秦港股份大樓身后,就是秦皇島港煤運港口。記者來到秦港大樓16樓俯瞰,只見煤炭堆滿了港口堆場,灑水裝置不間斷地作業,把煤堆澆濕,避免煤炭自燃。遠處,數十只船舶等待裝船。

          一位工作人員告訴記者,最近電廠到港口買煤的意愿較弱,泊港船只下降到了幾十艘。記者從港口的錨地船舶走勢圖看到,今年3月份,船舶多在120-170艘;4月中旬驟降,平均只有100艘左右;6月底再一輪驟降,低至70-80艘;7月上旬雖有上漲,但最近又跌至70-80艘水平。

          成交清淡使秦皇島港煤炭積壓嚴重。數據顯示,4月下旬秦皇島港煤炭庫存從530萬噸迅速上升至6月中旬的950萬噸,這也是近十年來秦皇島港最高的煤炭庫存。截至7月26日,這一數據降為860萬噸,但依然處于歷史較高位置。

          煤價

          兩個月不到每噸跌150元

          秦皇島港5500大卡動力煤綜合平均價格,從5月底的787元驟降至昨天的631元,累計降幅在20%

          庫存是供需狀況重要先兆指標。庫存迅速上升,價格也持續下跌。前天發布的最新環渤海動力煤指數顯示,5500大卡動力煤綜合平均價格報收為631元/噸,環比下降10元,同比跌幅24%,這是環渤海動力煤指數連續十二周下跌。而秦皇島港5500大卡動力煤綜合平均價格,從5月底的787元驟降至昨天的631元,累計降幅在20%。

          最近兩周,秦皇島港煤炭現企穩跡象。秦港股份工作人員告訴記者,最近恐慌性拋售減少,單周降價幅度由此前二十多元減至十元。不過,根據記者現場的觀察,成交仍舊清淡,使煤價企穩的觀點缺乏有力支撐。

          秦皇島港西接國內最大煤運通道大秦線,大秦線聯通占中國煤炭總儲量超過60%的山西、陜西和內蒙古;東臨深水港,可泊兩萬噸大船。每年秦皇島港煤炭貿易量占中國下水煤總量的40%。

          黃驊港是中國第二大煤炭港。國內最大煤企中國神華的煤炭通過黃驊港下水。記者在聯系黃驊港現場采訪時被婉拒,“現在港口太緊張了,煤炭自燃多,管理嚴了,還是選其他時候去吧。”

          數據顯示,黃驊港6月份煤炭裝船量,較去年同期下降40%,即由去年6月的11.1萬降至6.6萬噸。

          據業內人士透露,大秦鐵路的日發貨量由125萬噸降至上周約105萬噸。

          這輪煤價下跌始于5月底,恰是夏天電力迎峰度假之時。按行業“節氣”,此時應為儲煤季節,許多貿易商擇時進貨,沒想到買在高位,煤價連續下跌和成交清淡,使不少貿易商損失慘重。

          壓力

          部分煤礦停產已近一個月

          上周,鄂爾多斯部分煤礦再次下調坑口價格,以降低庫存。目前該市各大礦庫存情況已處于低位

          港口庫存壓力,已經傳導到煤炭生產企業。

          明月(化名)是國內某大學做能源研究的教授,7月份他專程前往內蒙古鄂爾多斯東勝調研煤礦生產情況。鄂爾多斯是中國煤炭儲量最豐富地區之一,神華集團、伊泰在這里都有生產企業。

          七八天的時間里,明月打著出租車,察看了六十家以上的露天煤礦。所到之處很多煤礦都是停工狀態,也不見往日運煤大卡車的來來往往。的哥師傅說,“要是往年,我們的開車速度起碼低4-5倍,煤車堵得你寸步難行!”

          “我們調查的煤礦中,除了幾個國有大礦還有車在往外運煤,私營礦基本不開。”明月告訴記者。

          一個細節是,大量煤礦停產,使沿運煤通道和靠近礦井開的許多飯店都關門。明月一行找了半天,也找不到吃午飯的地方,最后是中飯晚飯一起吃。

          據了解,鄂爾多斯部分煤礦停產已近一個月之久。上周,鄂爾多斯部分煤礦再次下調坑口價格,以降低庫存。目前該市各大礦庫存情況已處于低位。分析人士認為,從目前庫存情況看,鄂爾多斯后期價格將以穩為主,大幅下跌可能性不大。

          山西一位國有大礦人士記者,目前山西國有大礦還沒有停產消息,庫存也正常,但是煤炭銷售不暢如果繼續延續,煤企庫存壓力就會明顯增加。“八九月份能看出一些趨勢,我不樂觀。”這位多年做煤炭銷售的人士表示。

          看八九月份的狀況再判斷煤炭市場走勢,是許多煤、電、港口業內人士的說法。九月份是傳統儲煤季節,煤炭將迎來旺季,再加上三季度工業需求是否回暖或更明朗一些,也有助于看清未來走勢。

          原因

          工業需求下降水電量增加

          上半年,重工業用電量累計僅增長3.6%;全國煤炭消費19.7億噸,增速同比回落6.6%

          今年4月底開始,秦皇島港口煤炭庫存從522萬噸快速上升到最高950萬噸,同時煤價出人意料地快速下降。業內人士表示,最重要的原因是工業需求下降,而煤炭產能迅速釋放。

          重工業用電量是電力需求的核心,但今年上半年重工業用電量萎縮較嚴重。國家能源局數據顯示,上半年重工業用電量累計僅增長3.6%。中國煤炭工業協會發布的數據顯示,上半年全國煤炭消費19.7億噸,同比增長2.8%,增速同比回落6.6%。

          煤炭消費回落,背后是下游行業需求回落。其中,電力行業耗煤9.9億噸,同比增長2.7%,增幅回落9.4%;鋼鐵行業耗煤3億噸,同比增長2%,增幅回落2.4%;建材行業耗煤約2.5億噸,同比增長4.2%,增幅回落5.3%。

          另外,今年夏天以來,南方省市雨水豐沛導致水電發電增加,水電優先調度影響了火電,煤炭間接受到了影響。動力煤需求中,接近三分之二用于火電。中電聯數據顯示,1-6月,全國火電設備平均利用小時為2489小時,下降113小時。

          我國的煤炭每年對外都有一定的出口量,但隨著歐債危機導致全球經濟放緩下行,不但影響了中國出口增速,反而導致國際煤價大跌后進口煤炭大量運往國內。

          國際煤炭價格自去年1月持續下跌,漸漸對國內煤價形成優勢,進口煤炭大量進入華東華南,而國內煤炭出口減少,雙向作用影響市場。今年上半年,煤炭進口近1.4億噸,同比增長65.9%,而出口577萬噸,同比下降34.1%

          “去年上半年外煤進口總共不超過3000萬。但今年到現在為止,外煤的進口量已經超過一億噸了。外煤成本低、便宜,煤質又好,價格還要便宜40-50塊。很多發電廠自然愿意購買進口煤。”一位煤炭經銷商告訴記者。

          記者注意到,在下游需求下降的同時,煤炭行業多年來持續高投入所形成的產能快速釋放。中國煤炭工業協會數據顯示,“十一五”煤炭固定資產投資高達1.25萬億元,僅2011年投資就達4897億元。今年上半年投資2103億元,同比增長23.1%,高出全國固定資產投資增速2.7%。

          預測

          煤炭或就此進入中期調整

          從短期看,煤炭需求處于底部區域,但從長期看,投資拉動經濟的增長模式已難以為繼。對于煤炭黃金十年是否結束,關鍵還是要看下一階段工業需求如何

          2012年煤炭供需形勢,很容易讓人聯想到2008年。2008年四季度,煤炭行業庫存激增,價格迅速下跌,但很快走出“V”形大反轉行情,進而發展為煤炭價格在2009年“煤超瘋”大幅上漲,煤炭股也在當年表現遠超大盤。

          那么,今年下半年煤炭行業會發生同樣的驚天大逆轉么?

          2008年11月19日,秦皇島煤炭庫從6月份的450萬噸,激增至932萬噸,達到2003年中國經濟重工業化以來的最高點。但2009年4月,又這一數據迅速降至340萬噸。

          當年煤炭庫存反轉的背后,是全球各國紛紛釋放貨幣流動性,以緩解席卷歐美的金融危機。同時,中國一方面放松貨幣流動性,一方面投資4萬億刺激經濟,這些資金主要用于鐵路、公路、機場和城鄉電網建設等。

          而三年前的這一幕,顯然在今天很難重演。

          2012年與2008年明顯不同,國家此輪刺激經濟更注重結構調整,即有保有壓——資金更多支持新興產業,更多發展低碳環保產業,并繼續抑制房地產和高耗能行業。今年上半年,房地產新開工面積和土地購置面積分別同比下降7%和20%,房地產開發投資的回落,對重工業需求影響重大。

          秦皇島港海運煤炭交易市場副總經理、煤炭行業專家李學剛分析認為,煤炭市場下一步走勢仍存不確定性,因為實體經濟和工業需求仍存在不確定性。

          煤炭國際貿易專家黃騰稱,經濟的持續下行讓煤炭需求增速趨緩,但中國煤炭產能卻步入集中釋放期,加之美國頁巖氣革命中遠期影響。“可以說中國煤炭黃金十年已經過去了。”

          煤炭黃金十年,主要是2003年后中國經濟連續快速增長,基建以及房地產等行業的發展,煤炭行業才走出低迷,迎來了高速發展的十年。

          中國煤炭運銷協會副秘書長梁敦仕認為,煤炭黃金十年是否結束,關鍵還是要看下一階段工業需求如何。

          建議

          煤企自主減產地方降稅費

          國內煤企成本稅費達幾十項,其中還有雙重征收現象。一份資料顯示,僅2012年政策性稅費,煤企就要上繳十幾億元

          如何應對現在煤炭產銷的嚴峻形勢?記者采訪了中國煤炭工業協會有關部分負責人。該負責人建議煤炭企業自主減產,并建議地方政府降低稅負。此外,并沒有打算敦促政府出臺更多托市政策。

          隨著煤價跌跌不休的下挫,過高的成本稅費成為煤企難言的痛楚。中國煤炭運銷協會研究處副處長郝向斌表示,早就應該改革不合理的煤炭企業稅費體系,使總稅費降下來。

          “在煤炭市場好的時候稅費不合理的問題顯現不出來,隨著煤價不斷回歸理性,一旦遇到宏觀經濟增速放緩或煤炭經濟運行環境突變,將會集中迅速爆發。”郝向斌說。

          目前,國內煤企成本稅費達幾十項,其中還有雙重征收現象。記者獲得的一份資料顯示:僅2012年政策性稅費,煤企就要上繳十幾億元。

          而在2011年11月30日,國家發改委就曾在關于加強發電用煤價格調控的通知中提到,全面清理整頓涉煤基金和收費,取消違規設立的涉煤基金和收費項目,規范省級政府隨煤增收基金標準。但目前部分地區仍有亂收費、政出多門、稅費政策口徑不統一、重復計繳征收現象。

          對于煤炭行業的生存現狀,中國煤炭運銷協會副秘書長梁敦仕認為,目前價格下煤炭行業還有一定的利潤空間,而且行業已顯示企穩跡象。另外,國際煤價漸漸接近開發成本等。在他看來,除降低稅費外,相關部門并無必要出臺更多托市政策。 

          延伸閱讀
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          關鍵字:秦皇島港 庫存 創新高

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